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EXPERTISE PATRIMONIALE est un regroupement de sept conseillers en gestion de patrimoine.
Nos experts sélectionnent les meilleurs solutions patrimoniales et financières selon les besoins de leurs clients

Vous aider à faire le point et vous poser les bonnes questions... Vous orienter vers des solutions patrimoniales qui vous correspondent...

Notre cabinet de gestion de patrimoine et family office conseille ses clients pour la mise en place puis le suivi d'évolution du patrimoine ainsi que dans les démarches administratives, fiscales et sociales.
Patrimoine SA est notamment spécialisé dans la protection du dirigeant et du professionnel libéral en dehors de sa vie professionnelle. Comment structurer votre patrimoine, travail d'une vie ? Comment appréhender la fiscalité la plus adéquate ? Anticiper la transmission ? Maintenir votre niveau de vie après la retraite ? Comment préserver les personnes qui vous sont chères ? Organiser un changement de vie ?
Pour tout ces sujets, nous sommes votre interlocuteur unique.
Fort de ses compétences depuis 1951 en immobilier, fiscalité, juridique, assurances, placements et services dédiés, Patrimoine SA a toute le recul et l'équipe qu'il vous faut pour vous accompagner sur le temps, en toute confiance, pour des solutions sur mesure.

Né à Aix-en-Provence en 1996, et aujourd’hui présent dans les principales villes de France, THESAURUS a su s’imposer depuis 20 ans comme un acteur de référence du conseil en gestion de patrimoine.