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Nous assistons nos clients dans une démarche volontairement "family office" : nous ne nous cantonnons pas au pur conseil en investissements financiers ou immobiliers ; nous avons l'objectif de nouer un lien de confiance durable avec nos clients et d'être un réel partenaire de réflexion et d'échange à toutes les phases de leur vie :
- constitution du patrimoine,
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Notre cœur de métier absolu : la fiscalité et la transmission du patrimoine d'une génération à l'autre.
Les expertises de la dirigeante (diplômée notaire, avec 24 ans d'expérience en office notarial, diplômée en gestion de patrimoine de l'Université d'Auvergne (AUREP) et en droit des affaires et fiscalité de l'université de Paris II Assas) et de ses collaborateurs (licence professionnelle en immobilier, en assurances, master finance...) sont complémentaires et permettent d'appréhender la gestion de votre patrimoine dans sa globalité.
