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La gestion de patrimoine et de fortune renvoie entre autres à une connaissance très poussée des marchés financiers et au développement d’un tempérament d’investisseur. Faire les bons choix est souvent récompensé, mais encore faut-il gérer son patrimoine grâce à des véhicules appropriés bénéficiant d’une fiscalité avantageuse.
Si en période active, l’immobilier et les placements bancaires et boursiers sont les principaux leviers d’enrichissement et d’accumulation du patrimoine, lors de votre retraite, vous aurez besoin d’un revenu complémentaire. Pour répondre à ce besoin de manière efficace, il est nécessaire de réorganiser votre patrimoine et trouver de nouveaux arbitrages pour percevoir des revenus réguliers et faiblement fiscalisés.
La problématique du devenir de votre entourage ne devra pas être de surcroît écartée. Protéger, gratifier vos proches seront autant de questions à envisager, notamment dans une optique d’anticipation successorale afin d’éviter une fiscalité pénalisante.
Pour toutes ces raisons, une diversification et optimisation patrimoniale doit donc être appliquée par des actions raisonnées et rationnelles.
Grâce à notre approche unique S.P.O.T ®, nous Structurons, Protégeons, Optimisons et Transmettons votre patrimoine à toutes les étapes de votre vie.
En tant que professionnelle de la gestion de patrimoine et de fortune certifiée et agrémentée, Monoceros Capital est à votre écoute pour assurer votre développement patrimonial en toute sécurité et sur la durée.