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Services

Les services offerts par un Conseiller patrimonial

Vos avantages

Un Conseiller patrimonial indépendant vous aide à développer votre patrimoine.

Ce que vous gagnez à faire appel à ses services sont :

 

Interlocuteur

Un interlocuteur unique,
présent dans la durée

Vision

Une vision globale de
votre situation patrimoniale

Approche ouverte

Une approche ouverte sur toutes
les possibilités d’investissement

Statut CIF

Une relation encadrée par la réglementation.
Statut CIF obligatoire

Prix compétitifs

Des prix compétitifs grâce à la mise
en concurrence de nombreux fournisseurs

Expertise

Une expertise sur tous
les sujets patrimoniaux

Demandez un RDV

Vous avez moins confiance dans votre conseiller bancaire ? Vous vous sentez parfois perdu face aux nombreuses possibilités de placement ?

Alors n’attendez plus pour vous rapprocher d’un Conseiller patrimonial indépendant.

Demandez un rendez-vous gratuitement et sans engagement. Nous saurons vous prouver que vous avez eu la bonne démarche.

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