Services
Les services offerts par un Conseiller patrimonial
Un Conseiller patrimonial indépendant vous aide à développer votre patrimoine.
Ce que vous gagnez à faire appel à ses services :
- Un interlocuteur unique, présent dans la durée
- Une vision globale de votre situation patrimoniale
- Une approche ouverte sur toutes les possibilités d’investissement
- Une relation encadrée par la réglementation. Statut CIF obligatoire
- Des prix compétitifs grâce à la mise en concurrence de nombreux fournisseurs
- Une expertise sur tous les sujets patrimoniaux
Vous avez moins confiance dans votre conseiller bancaire ? Vous vous sentez parfois perdu face aux nombreuses possibilités de placement ?
Alors n’attendez plus pour vous rapprocher d’un Conseiller patrimonial indépendant.
Demandez un rendez-vous gratuitement et sans engagement. Nous saurons vous prouver que vous avez eu la bonne démarche.