Annuaire Professionnel

J'interviens auprès de mon relationnel et par recommandation, auprès de mes clients et futurs clients.

Lors du 1er rendez-vous, je me présente ainsi que les partenaires financiers et immobiliers avec qui je travaille. Un peu plus de 50 intervenants financiers (banques, assurances...) et en immobilier (promoteur, gestionnaire...). Je réalise un audit patrimonial qui me permettra de réaliser une analyse personnalisée, tout en travaillant sur les objectifs, souhaits et projets de mes clients.

Je présente mon Etude lors d'un second rendez-vous, toujours au domicile de mes clients, ou sur leur lieu professionnel (Chef d'Entreprise, Artisans, Commerçants et Professions Libérales). Cette analyse met en lumière mes conseils, préconisations alignés avec les objectifs.

Toute mise en place d'une solution patrimoniale fait l'objet d'un rendez-vous en présence des décisionnaires.

Cette approche est sans engagement pour le Client, et reste à titre gracieux.

Pour toute étude plus approfondie, elle peut faire l'objet de perception d'honoraires précisés dans une lettre de mission.

Par ailleurs, j'organise aussi à la demande des réunions d'informations en appui possible avec des Partenaires, sur des thématiques clefs :

• "Bien préparer sa Retraite, et en maîtriser l'âge de son départ"
• "Optimiser son Patrimoine"
• "Se constituer un Patrimoine avec ses Economies d'Impôts"
• "Comment bien organiser sa succession, son héritage et sa transmission"
• etc...

Mise en place aussi au niveau des Entreprises, d'Epargne Salariale (PEE, PERCO et Article 83).