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Que vous soyez un particulier ou une entreprise, notre positionnement et nos offres concourent à la délivrance d’un conseil avisé et pérenne.
Ce sont des experts financiers qui se chargent de mettre en œuvre avec vous, la stratégie qui correspond le mieux à votre profil et à vos projets.
La disponibilité de nos collaborateurs nous permet d’apporter une réponse personnalisée et quasi immédiate à vos demandes patrimoniales, administratives ou techniques. Et pour rendre nos échanges plus fluides, nous privilégions les moyens de communication tels que le téléphone, la messagerie électronique ou la visioconférence.
Nos solutions pour les particuliers : Epargne-retraite, Immobilier, Bourse et crédit
Nos solutions pour les personnes morales : Placements de trésorerie, Epargne-retraite, Bourse
Nos engagements :
1. Une information claire et transparente sur les produits et prestations proposées
2. Un diagnostic complet (forces et faiblesses de la situation, hiérarchisation des priorités…)
3. Un conseil personnalisé, indépendant et adapté grâce à une équipe d’experts financiers
4. Une offre d’épargne complète en architecture ouverte (Livrets, Bourse, OPCVM et Assurance-vie) à des conditions privilégiées
5. Une validation de la bonne compréhension de la stratégie proposée
6. Un suivi dans le temps des recommandations mises en place grâce à des points réguliers
7. Une qualité de service reconnue et la garantie d’une confidentialité totale.