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Initial Partners est une SARL immatriculée à l'ORIAS n° 16001582 qui prône une approche globale et sur-mesure du patrimoine de ses clients haut de gamme.
Notre expertise au service du patrimoine de nos clients, en toute indépendance, permet de répondre à leurs objectifs, contraintes, profil et horizon, avec des solutions personnalisées.
Nous veillons à les accompagner dans la mise en oeuvre et le suivi dans la durée pour vérifier de leur adéquation avec leur profil et évolution patrimoniale.
Nous accompagnons nos clients dans l'actualisation de leur allocation d'actifs ; pour nous, travailler en architecture ouverte est un réalité.
Nos partenaires sont sélectionnés avec rigueur, tous réputés, solides et parmi les leaders de la place. Notre mode de rémunération est totalement transparent pour nos clients.
Notre cabinet est dirigé par un ex-banquier privé, diplômé de l'enseignement supérieur, avec 15 ans d'expérience (dont plus de 10 ans chez BNP Paribas - Banque Privée) dans la banque et la gestion de patrimoine ; associé à un ex-banquier, diplômé également de l'enseignement supérieur, avec plus de 12 ans d'expérience dans la banque en tant que Chargé d'affaires Entreprises puis Banquier Privé et plus 5 ans en tant que Conseiller patrimonial Indépendant dédié aux Chefs d'entreprises, dirigeants et professions libérales.
Nous intervenons et disposons des agrément pour exercer le métier de Conseil en Investissement Financier, d'Intermédiaire en Assurance, Intermédiaire non-exclusif en Opérations de Banque et Intermédiaire en Transactions Immobilière.