Skip to content

Annuaire Professionnel

conseiller patrimonial consigne annuaire cgpi

Si ces consignes (pas de Duplicate Content et texte de plus 1000 caractères) ne sont pas respectées, votre soumission sera immédiatement refusée sans vous informer.

Une fiche de qualité fera monter votre propre site web dans les résultats de recherche Google. Prenez le temps pour réaliser une belle soumission dans ConseillerPatrimonial.fr

Investim
Domaine d'activité
Description complète de l'entreprise

Investim est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Besançon dans le Doubs ( Franche Comte).

Après une expérience dans les banques privées Gerome Dubreuil et son équipe ont voulu créer un cabinet proche de leurs clients.

Après un bilan patrimonial nous pourrons vous orienter sur de nombreuses solutions pour optimiser votre patrimoine, votre prévoyance, votre fiscalité.

Le Cabinet dispose du Statut Cif , ce qui nous permet de vous préconiser des investissements financiers pertinents.

Nous disposons aussi du statut IOBSP afin de vous accompagner dans la recherche de votre financement immobilier.

Avec le statut de courtier en assurance nous aurons la possibilité de vous trouver les meilleures assurances vie, PER...

Enfin avec la carte T d' agent immobilier nous pourrons vous accompagner dans tous vos projets immobiliers d' investissements.

La relation avec votre conseiller en gestion de patrimoine est une relation de long terme. Chez investim vous avez votre conseiller en gestion de patrimoine dédié , fort d'une grande disponibilité et réactivité vous aurez toujours quelqu'un à vos coté pour vous aider dans vos réflexions patrimoniales.

Nous pouvons suivre des clients en Franche-Comté, mais aussi dans toute la France et des expatriés grâce à un process 100 % digital.
Si vous désirez nous rencontrer et réaliser un Bilan patrimonial, vous pouvez vous connecter sur notre site internet et faire une demande de contact.
De plus vous pourrez aussi télécharger le Guide du patrimoine gratuitement en PDF.

Adresse du site de l'entreprise
Numéro de téléphone de l'entreprise
0698964512
Adresse
3 b RUE ARMAND BARTHET
Code postal
25000

Send Message