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Je suis devenu Conseiller en Gestion de Patrimoine un peu par hasard.
A l'âge de 27 ans, le Sous-Directeur de la Banque Barclays à Toulouse me propose de rejoindre son équipe commerciale et très vite je monte les échelons, jusqu'à devenir cadre et obtenir le titre de "conseiller financier sénior".
La courbe de carrière chez les britanniques se mérite aux résultats. Je conseillais des placements de type assurance-vie, c'était le début de l'architecture ouverte : nous pouvions conseiller d'autres sociétés de gestion (Fidelity, Axa, Generali...).
Nous pouvions également proposer des placements immobiliers, directs ou indirects (SCPI, OPCI). J'ai découvert en moi une appétence à l'immobilier patrimonial, offrant des rendements plus stables et des avantages fiscaux.
C'est en 2008 que j'ai décidé de rejoindre le groupe BPCE à Nice. Mon métier consistait à animer des conseillers bancaires et rencontrer leurs clients afin de leur conseiller des placements immobiliers (de Robien, Scellier, LMNP, Malraux, Monument Historique, Déficit Foncier...). Puis, après 5 ans de belle aventure et de réussite, j'ai décidé de me lancer seul et je suis devenu "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant" (CGPI). La société "Investir sur Mesure" est née le 12 Avril 2012 à Golfe-Juan.
Après avoir reçu la plupart des grands acteurs de la Finance et de l' Immobilier Patrimonial, j'ai décidé de créer une offre différenciante et globale. Je peux accompagner mes clients dans tous les domaines : courtier en crédit immobilier (IOBSP), courtier en Assurances, Conseil en Investissement Financier (CIF) et titulaire de la carte de Transaction Immobilière. J'ai donc ainsi toutes les cartes pour offrir à mes clients le meilleur service.
J'ai réussi à convaincre une centaine de familles sur la Cote d' Azur et la région parisienne. La meilleure récompense de mon travail, c'est la recommandation.
C'est ainsi que je conseille mes services à 3 générations! Le fruit de ma réussite, c'est la confiance de mes clients, l'écoute active et bien évidement la qualité de mes partenaires. Investir sur Mesure a grandi tranquillement avec la création d'un Back Office et d une équipe de consultants patrimoniaux présents sur toute la France.