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Le vrai rôle du Conseiller Patrimonial consiste à apporter du conseil en organisation, en stratégie patrimoniale et en planification de projets. Tout comme le médecin ou l'avocat, il s'agit d'un métier de consultation qui suit un cheminement logique de découverte, d'analyse et de diagnostic. Aussi celui-ci doit disposer d'une méthodologie aussi précise et rigoureuse que celle d'un chirurgien.

Sur le plan humain, il doit être là comme un compagnon des bons et mauvais jours, comme un confident et même comme un psychologue devant comprendre les moteurs, freins et éventuels blocages de son client quant à l'organisation de son patrimoine et successorale.

Aussi, les différentes solutions de placements et différentes fiscalités accessibles ne sont que des outils au service de cette mission de conseil et d'organisation. Alors oui la sélection des produits et des fournisseurs est importante mais elle n'est que l'accessoire de la mission du CGP et est la partie la moins difficile à réaliser par le professionnel.

Aella Conseiller Patrimonial s'inscrit dans cette démarche globale mettant en avant l'humain par rapport au produit, sachant que le cabinet a mis en place une sélection drastique des meilleurs fournisseurs par type d'investissement comme :

• Assurance vie et Contrat de capitalisation
• Assurance vie au Luxembourg
• Compte-titres et PEA/PEA-PME
• PERP et Madelin
• FCPI et FCPR
• SCPI de rendement et fiscales (Malraux)
• Girardin Industriel...