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Wealth A7 est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant basé sur Toulouse et Paris.
Nous sommes en mesure d'accompagner notre clientèle sur l'ensemble des préoccupations patrimoniales qu'elle peut avoir, de l'optimisation fiscale jusqu'à la préparation de la retraite en passant par la création, l'optimisation, le développement et la gestion d'un patrimoine immobilier et financier.
En tant que professionnel de la gestion de patrimoine, notre cabinet est détenteur de l'ensemble des accréditations nous permettant de proposer une accompagnement global et complet de nos clients. Nous sommes donc enregistrés en tant que :
- CIF (Conseiller en Investissements Financiers)
- IAS (Intermédiaire en Assurance)
- IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement)
- Nous sommes également détenteur de la carte professionnelle d'activités de transactions sur immeubles et fonds de commerce
- Enfin, nous sommes titulaires de la CJA (Compétence Juridique Appropriée) nécessaire pour les conseils juridiques et fiscaux.
Notre cabinet est adhérent à la chambre professionnelle de la Compagnie des CGP dont nous sommes engagés à respecter le code de bonne conduite.
Fort de plus de 15 ans d'expertise, le cabinet Wealth A7 s'est créé une clientèle sur toute la France mais également à l'étranger. Notre souhait est de construire une relation privilégiée avec nos clients, sur du long terme, afin de les accompagner dans leurs divers projets de vie.
Quel que soit votre âge et votre situation, nos ingénieurs patrimoniaux seront à votre écoute. Après une analyse patrimoniale minutieuse, ils seront en mesure de vous proposer LA stratégie qui vous convient.