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Notre cabinet est là pour vous accompagner dans la mise en place des stratégies les plus pertinentes pour votre situation grâce à une vision globale et transversale de votre patrimoine.
Construire , développer et faire fructifier son patrimoine est un travail de long terme. Il est donc indispensable de mettre en place une stratégie patrimoniale.
Mais faire le bon choix parmi les différents produits d'épargne n'est pas une mince affaire. Cette décision requière de nombreuses connaissances en matière financière, juridique et fiscale que peut vous apporter votre conseiller en gestion de patrimoine. Après une analyse rigoureuse de votre situation, il pourra vous proposer des solutions adaptées à vos besoins en fonction de votre profil d’investisseur, de vos objectifs et de votre situation.
Une fois mis en place, EXPERTISE PATRIMONIALE s'engage à réaliser un suivi attentif et régulier de ces supports à long terme.
Optimiser sa fiscalité
La maitrise de la fiscalité est un avantage incontestable dans une stratégie patrimoniale qui peut permettre l'allègement de l'imposition, sur l'impôt sur les revenus, l’impôt sur les sociétés, les droits de succession, l'impôt sur la fortune immobilière...
Transmettre mon patrimoine
Préparer votre succession vous permet de mettre à l'abri vos proches, alléger la fiscalité en limitant les droits de succession, protéger votre conjoint survivant, éviter les conflits familiaux. Que se soit à titre privé ou professionnel, EXPERTISE PATRIMONIALE vous aide à anticiper la transmission de vos actifs patrimoniaux.
Préparer votre retraite
Afin d'anticiper ce changement de situation et de conserver un train de vie pendant la retraite, nous aiderons à choisir les outils adaptés.