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Family office indépendant, EVEN FINANCE intervient sur l’ensemble des problématiques comme une Direction générale des affaires privées.
A l'instar d'une direction générale dans le champ professionnel, elle accompagne ses clients dans l’étude de leur situation, la proposition d’une stratégie globale, l’élaboration de solutions familiales, juridiques, fiscales et financières, leur mise en perspective et la vérification de leur bonne exécution.
Une lettre de mission détermine le cadre de l’intervention, les interlocuteurs privilégiés du client, ainsi que la tarification sur honoraires associée.
Conseil en allocation d'actif-passif, EVEN FINANCE bâtit, anime ou participe aux comités d'investissement, ou autres organes dédiés, des familles et institutions. En fonction des besoins, ses interventions, rémunérées exclusivement sur honoraires, peuvent couvrir l'ensemble des classes d'actifs, sans ordre de préférence autre que celui des intérêts de son client.
De façon générale, EVEN FINANCE consolide et procède à un examen régulier des actifs, des passifs et assure le suivi des portefeuilles consolidés et détaillés du client. Elle s’appuie sur sa recherche et ses outils internes et externes d’analyse et d’audit.
Son positionnement spécifique lui permet de confronter les avis des conseils et gestionnaires de chaque client à ceux des autres acteurs de référence.
Société de gestion agréée par l'AMF, EVEN FINANCE gère les actifs financiers dans le cadre d'une approche patrimoniale globale.
Grâce à ses activités de Family office et de conseil en allocation, elle a développé des capacités de sélection des gérants et des fonds, français et étrangers, en fonction de critères qualitatifs et quantitatifs suivis dans le temps.
Elle a donc naturellement choisi de privilégier la multigestion et des processus visant à tirer le meilleur parti de la richesse de son positionnement. Ses choix s’appuient également sur ses outils d’aide à la décision, notamment EVENABAQUE, son algorithme interne d’optimisation sous contrainte.