Cèdre Patrimoine
Présentation du cabinet
Le cabinet de conseil patrimonial Cèdre Patrimoine, présent à Paris et Lyon, accompagne une clientèle de particuliers et chefs d’entreprise sur tous les sujets patrimoniaux.
Une méthode rompue empruntée au domaine médical
Agissant comme le médecin de famille pour les questions patrimoniales, Cèdre Patrimoine réalise d’abord un audit de la situation de son client et recueille ses objectifs.
Le département ingénierie patrimoniale élabore ensuite la meilleure stratégie.
Lors d’un second entretien au cabinet, le client reçoit son rapport de mission. Ce document crucial recense les points d’action pour parvenir à de bons résultats. C’est l’ordonnance patrimoniale.
Finalement, notre équipe met en œuvre la stratégie en accompagnant pas à pas son client.
En vitesse de croisière, Cèdre Patrimoine reste naturellement disponible et veille à actualiser ses recommandations en fonction de l’évolution de son client.
Points forts du cabinet de conseil patrimonial Cèdre
Le cabinet de conseil patrimonial Cèdre c’est :
Le mot de l’associé fondateur :
Je serais heureux de vous rencontrer pour faire un point sur votre situation et surtout vos objectifs de vie, afin de vous aider à bâtir votre meilleure stratégie patrimoniale.